（1）上半年鋼鐵行業(yè)對(duì)耐火材料的需求是相對(duì)穩(wěn)定的
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局6月15日公布數(shù)據(jù)顯示，1-5月，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量44463萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.6%；生鐵產(chǎn)量37474萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.2%；鋼材產(chǎn)量55706萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.2%。5月，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量9012萬(wàn)噸，同比下降7.3%；生鐵產(chǎn)量7700萬(wàn)噸，同比下降4.8%；鋼材產(chǎn)量11847萬(wàn)噸，同比下降1.3%。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)：6月下旬全國(guó)日產(chǎn)粗鋼293.68萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.54%；日產(chǎn)生鐵246.02萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)0.41%；日產(chǎn)鋼材391.92萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)0.95%。按照上述數(shù)據(jù)估計(jì)，2023年1-6月，鋼鐵行業(yè)粗鋼產(chǎn)量與去年基本持平。這說(shuō)明鋼鐵行業(yè)對(duì)耐火材料的需求還是相對(duì)穩(wěn)定的。數(shù)字水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)：1-5月，全國(guó)累計(jì)水泥產(chǎn)量7.71億噸，同比增長(zhǎng)1.9%，增速較1-4月下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，去年同期為下降15.3%；5月份，全國(guó)單月水泥產(chǎn)量1.96億噸，同比小幅下降0.4%，環(huán)比增長(zhǎng)1.3%，水泥產(chǎn)量為2012年以來(lái)同期最低水平。2023年上半年，鋼鐵產(chǎn)量、水泥產(chǎn)量與市場(chǎng)感觀有很大差別，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的官方數(shù)據(jù)很快就會(huì)出來(lái)，這些數(shù)據(jù)與大家日常的感觀差別不小，好像經(jīng)濟(jì)恢復(fù)也不咋地，但生產(chǎn)這么多的鋼材水泥去哪里了？中耐協(xié)口徑全國(guó)耐火材料產(chǎn)量特別是重點(diǎn)骨干企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)正在統(tǒng)計(jì)之中，估計(jì)要到8月初才能完成。但據(jù)協(xié)會(huì)掌握的情況，無(wú)論是消耗用耐火材料還是基建用耐火材料，上半年重點(diǎn)骨干企業(yè)的生產(chǎn)基本上還是飽滿的，總需求從量上看還是不錯(cuò)的。（2）上半年耐火材料出口量、出口貿(mào)易額同比均明顯下降根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-5月全國(guó)耐火原料出口量192.77萬(wàn)噸，同比下降3.1%，耐火制品出口量85.85萬(wàn)噸， 同比下降2.7%。出口價(jià)格方面，原料平均價(jià)格同比下降6.82%，下降幅度最大的是鎂質(zhì)原料和天然鱗片石墨，下降幅度約為15%。耐火制品平均出口價(jià)格同比降低1.47%，其中堿性制品平均出口價(jià)格降低11.26%；鋁硅質(zhì)制品平均出口價(jià)格增長(zhǎng)10.07%；其他耐火制品的平均出口同比降低5.34%。據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研國(guó)內(nèi)主流耐材出口廠家，今年出口的經(jīng)濟(jì)效益不及去年。目前，大宗耐火原材料市場(chǎng)和物流費(fèi)用整體表現(xiàn)低位穩(wěn)定。進(jìn)入下半年，國(guó)內(nèi)大宗原材料市場(chǎng)整體表現(xiàn)疲軟，白剛玉、鱗片石墨價(jià)格有不同程度的下調(diào)，其他產(chǎn)品延續(xù)低迷走勢(shì)。白剛玉、棕剛玉生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存水平較高，因此選擇停產(chǎn)、限產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增多。價(jià)格方面，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，市場(chǎng)低價(jià)貨源較多，加之替代產(chǎn)品價(jià)格較低，生產(chǎn)企業(yè)不得不進(jìn)一步壓縮利潤(rùn)空間，市場(chǎng)交投重心下移，價(jià)格已經(jīng)見(jiàn)底。協(xié)會(huì)與遼南地區(qū)企業(yè)交流，目前鎂砂企業(yè)開(kāi)工率較低，且停產(chǎn)、限產(chǎn)企業(yè)較多，鎂砂生產(chǎn)線產(chǎn)能利用率較低，鎂砂供需基本穩(wěn)定，鎂砂價(jià)格底部波動(dòng)特征明顯。在經(jīng)歷連續(xù)4個(gè)月下調(diào)之后，6月底碳化硅市場(chǎng)延續(xù)低迷走勢(shì)。現(xiàn)階段，蘿北地區(qū)鱗片石墨生產(chǎn)企業(yè)基本已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)，鱗片石墨需求增長(zhǎng)比較緩慢，隨著供應(yīng)量的增加，石墨還有下降的可能，但隨著離成本線越來(lái)越近，下跌的空間比較有限。鋁礬土生礦價(jià)格依然堅(jiān)挺，高品位礬土成交維持高位，低品位礬土供給過(guò)剩，兩極分化的態(tài)勢(shì)持續(xù)。總體來(lái)看，原料價(jià)格該下降的已經(jīng)下降，想上漲很難，后續(xù)市場(chǎng)原料價(jià)格向下、向上均無(wú)多大空間。目前原料市場(chǎng)一個(gè)最大的變化因素是，遼寧省政府層面以市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)方法對(duì)菱鎂礦資源進(jìn)行綜合治理，態(tài)度積極，行動(dòng)較快，可能會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生較大的積極影響，值得關(guān)注。上半年業(yè)內(nèi)幾場(chǎng)耐火原料交易博覽會(huì)，人氣相當(dāng)火爆，也從另一角度反映了原料生產(chǎn)廠家的內(nèi)卷和用戶對(duì)市場(chǎng)的高度關(guān)注。（4）上半年耐火材料企業(yè)利潤(rùn)下滑嚴(yán)重目前行業(yè)的態(tài)勢(shì)是，鋼廠日子不好過(guò)，對(duì)耐火材料承包價(jià)壓價(jià)到極限。對(duì)耐火制品生產(chǎn)廠家來(lái)說(shuō)，“量”還可以，但“價(jià)”是相當(dāng)糟糕。極端的例子是區(qū)域承包總價(jià)格水平，從鐵水到中間包全流程跌到40元/t左右，這個(gè)價(jià)格是不正常的，是不可持續(xù)的。基建用耐火材料生產(chǎn)企業(yè)日子也難，部分企業(yè)今年年內(nèi)的合同還能湊合，但明年的合同完全沒(méi)影。自2022年3、4季度以來(lái)，由于鋼廠的經(jīng)營(yíng)效益大幅下滑，帶來(lái)耐火材料區(qū)域承包價(jià)格的下降，據(jù)協(xié)會(huì)掌握的行業(yè)總體粗略情況，目前業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)上半年與去年同期相比，利潤(rùn)下滑嚴(yán)重，企業(yè)虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大，這其中有鋼廠降本增效的壓價(jià)因素，也有業(yè)內(nèi)同行的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)所致。協(xié)會(huì)多次收到反映，有的廠家超低價(jià)投標(biāo)“攪局”，再玩“消失”看熱鬧，有的壓價(jià)幅度達(dá)到30%以上，弄的同行和鋼廠均不知所措。協(xié)會(huì)在此再次呼吁業(yè)內(nèi)同行，堅(jiān)決反對(duì)低于成本價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，堅(jiān)決反對(duì)招投標(biāo)中的“攪局破壞”行為，行業(yè)自律在現(xiàn)階段非常重要。目前業(yè)內(nèi)“內(nèi)卷”問(wèn)題比以往更加突出，在總需求不再顯著增長(zhǎng)的市場(chǎng)條件下，競(jìng)爭(zhēng)的格局正在發(fā)生變化。協(xié)會(huì)倡導(dǎo)過(guò)“行業(yè)利益高于企業(yè)利益”理念，也提出過(guò)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，要“控制總量、盤(pán)活存量、科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級(jí)”。在認(rèn)知層面上，對(duì)低價(jià)搶合同渡過(guò)眼前的困難日子，這個(gè)行為不能太過(guò)，應(yīng)該反思，因?yàn)樗豢沙掷m(xù)。
